8月21日消息﹕全球花卉產業鏈正在發生的一系列變化,將重寫利益格局。中國、肯尼亞等發展中國家,由于气候、地理等方面的自然環境优勢和相對廉价的勞動力,逐漸成為全球花卉种植中心﹔全球花卉老大荷蘭在新品种研發繼續保持領先地位,而其兩家最大的花卉拍賣中心的合并,進一步鞏固了荷蘭全球花卉交易中心的地位﹔在終端消費市場美國等國家和地區,IT技術、互聯网對花卉銷售業務起到越來越重要的作用,渠道和物流則成為市場整合的關鍵點。
种植業務﹕亞非發展中國家崛起
隨著全球化的發展,以肯尼亞、中國、哥倫比亞為代表的發展中國家逐漸成為全球花卉种植中心,其中僅肯尼亞就占有歐盟市場31%的份額。但是由于缺乏專利花卉品种研發能力,這些國家僅是世界花工的角色,在全球花卉產業鏈的利益分配中,處于被“剝削”的地位。
优越的自然環境和低廉的人力成本,是肯尼亞、中國、哥倫比亞等亞非發展中國家花卉种植業崛起的關鍵。實際上,由于气候溫和,日晒充足,這三個國家被公認為全球最适合花卉養殖的三個地區,而老牌种植大國荷蘭由于緯度偏高,溫度、日晒等自然條件相對欠缺,不得不廣泛采取溫室養殖,种植成本相對較高,因此荷蘭逐漸將种植業務外包,這也促成了發展中國家种植業務的崛起。相關資料顯示,花卉出口正成為肯尼亞等國的重要外匯收入來源,其中肯尼亞年出口創匯約為2.5億美元,埃塞俄比亞的花卉出口也達到1.25億美元。
肯尼亞等國家雖然是全球性花卉种植中心,但是實現的利益有限。相關資料顯示,荷蘭花卉拍賣中心FloraHolland每年成交額約40億歐元,其中荷蘭本國生產的花卉占成交金額的85%,而肯尼亞的花卉成交額則僅占5%。此外,荷蘭作為花卉交易中心,除了花卉种植收入,配套關聯產業還包括金融、物流、拍賣等多個層次,每個層次的規模均相當龐大。以拍賣交易環節為例,以交易額5%手續費率計算,FloraHolland每年收入約2億歐元,按照歐元与美元1.6的比率計算,其拍賣收入是埃塞俄比亞种植收入的2.5倍。
此外,和全球制造業產業升級、低附加值制造業務流向發展中國家的格局相似,肯尼亞等花卉种植中心的研發能力相對有限。尹於舜介紹,在中國云南投資的外資花卉公司,多采取兩頭在外的發展模式,即在云南環境优越地區自建种植基地,待花卉成熟之后直接加工出口,整個過程僅利用了云南的自然環境优勢,對云南本地花卉在先進品种研發等方面發展帶動十分有限。
荷蘭﹕強化鞏固研發,鞏固拍賣中心地位
在亞非發展中國家种植業務崛起的情況下,全球花卉業龍頭荷蘭一方面加強研發,繼續在專利產品開發上保持优勢﹔另一方面,將全國最大的几家花卉拍賣交易所整合一致對外,吸引發展中國家的花卉拍賣業務,進而鞏固其全球拍賣交易中心的地位。
研發拉動銷售
從郁金香泡沫算起,荷蘭的花卉產業已經具有數百年的發展歷史,并逐漸形成了高度分工的格局,生產、銷售、科研、營銷等各個環節獨立橫向發展。与此相對應的是,荷蘭的花卉公司大多均專注于一個細分品种的研究,從全球各地搜尋花卉新品种,并進行無數次的品种雜交,改造成為荷蘭自主品种進行規模生產,再通過种植、加工、質量控制等一体化优勢,搶占競爭對手的市場。事實上,由于地理環境等因素,荷蘭的花卉物种并不丰富,荷蘭的國花郁金香本是原產非洲的品种。通過吸收全球各地的品种并進行研發改造,荷蘭一直占据花卉新品种的制高點。
近几年廣泛流行的蝴蝶蘭原產于中國台灣,早在1950年就登上英國皇家園藝學會并獲得西方世界的關注,當時荷蘭還沒有任何蝴蝶蘭品种。10年前,荷蘭Floricultura公司進入蝴蝶蘭市場之后,蝴蝶蘭的生產中心就逐漸由台灣轉移到荷蘭。据相關報道,荷蘭首先廣泛采集台灣的蝴蝶蘭各個品种的苗种,并帶回荷蘭研發中心進行改造,通過雜交實驗開發出适應歐洲气候環境的品种,為蝴蝶蘭進入歐洲市場打下基礎。之后,選育品种進入測試溫室進行种植試驗,通過對溫度、照明、光量、濕度、肥料各個環境進行生長對比測試,并形成標准化的栽培种植手冊,為下游种植業務提供作業指引。
此外,對于确定的新品种,不同的荷蘭公司還可能聯合進行研發,在特定的研發課題下共享种植技術和管理方法,從而提高了荷蘭花卉產業整体的研發競爭力。由于不斷的研發和提升种植技術,荷蘭逐漸成為蝴蝶蘭市場的主導者,僅Floricultura一家公司的蝴蝶蘭銷售額,就是台灣全部出口額的兩倍。而FloraHolland成交數据顯示,蝴蝶蘭是成交量最大的室內盆景品种,并是僅次于玫瑰和菊花的交易品种,2007年交易金額達到2.18億歐元。
鞏固全球花卉交易中心地位
荷蘭花卉拍賣交易中心是其花卉出口交易的關鍵一環,花卉拍賣交易中心一方面為花卉公司和經銷商提供交易平台,同時也讓荷蘭成為全球花卉循環的中心,如肯尼亞的花卉出口歐洲市場就需要經過荷蘭的交易中心。此外,荷蘭的花卉交易中心地位,還使荷蘭花卉公司能夠獲得最新的交易信息,并帶動物流、金融相關行業的發展。
不過,荷蘭的交易中心地位,目前正面臨兩個方面的競爭壓力。一方面,肯尼亞等國家种植業務逐漸龐大,包括德國在內的歐洲國家開始嘗試繞過荷蘭,直接從肯尼亞等种植地購買花卉。相關報道顯示,德國最大的花卉拍賣公司NBV/UGA已經嘗試和肯尼亞的种植者商討花卉直銷的具体程序。FloraHolland拍賣數据顯示,荷蘭的拍賣出口花卉主要集中于歐洲,如果肯尼亞、埃塞俄比亞等非洲种植國家獨立于荷蘭交易所之外,將直接影響荷蘭在歐洲花卉市場的影響力。另一方面,中東地區也是未來花卉消費成長潛力最大的几個地區之一,而迪拜中東航運中心的物流條件及其在全球种植、消費國之間的地理位置,使其具備打造全球花卉交易平台的條件,因此被認為是荷蘭花卉拍賣交易所戰略上的最大威脅。
在這樣的情況下,荷蘭通過合并國內的花卉拍賣交易所,整合經銷公司和种植公司,鞏固其交易中心的地位。荷蘭主要有7家拍賣交易所,其中阿斯米爾交易所和荷蘭花荷交易所曾是市場雙寡頭,共計占有花卉拍賣市場90%的份額,2006年9月兩家交易所合并成為FloraHolland交易所,實質上荷蘭只剩下唯一一家交易所。合并之后的FloraHolland交易面積達到240万平方米,經銷商達到3566家,聚集了荷蘭的經銷資源。此外,近年來FloraHolland還放棄僅吸收荷蘭公司作為會員的慣例,引進以色列、肯尼亞、埃塞俄比亞的花卉种植公司作為交易所的會員,進而鎖定种植資源。
美國﹕終端銷售多元化
歐洲的花卉銷售渠道以花店為主,而隨著IT技術的提升,美國終端銷售市場則不斷多元化,包括郵寄目錄、電話、互聯网等,并且互聯网公司逐漸占据上風。此外,終端公司除了單一銷售花卉,還經營巧克力、紅酒、禮品等關聯業務。
1-800-Flowers.com(FLWS.NASDAQ)是美國最大的花卉銷售公司之一,也是美國花卉終端渠道不斷升級的標本。1-800-Flowers.com現任公司董事長JamesF.McCann原為紐約的14家連鎖零售花店的老板,于1987年收購當時瀕臨破產的電話直銷公司1-800-Flowers,并將連鎖花店注入1-800-Flowers。JamesF.McCann將電話銷售服務和零售店面相結合,取得了第一輪渠道擴張的成功。1990年,公司約70%的收入來自電話直銷,30%的收入來自零售終端,電話銷售成為其收入增長的引擎。1994年,互聯网逐漸興起,1-800-Flowers成為美國當時最大的网絡公司之一美國在線(AOL)的鮮花供應商。1999年,1-800-Flowers獲得1億美元風險投資,大力拓展互聯网銷售,并同時將公司名稱改為具有互聯网符號的1-800-Flowers.com。